汉元帝一气之下，他要杀毛延寿，立即派兵去逮捕毛延寿。延寿早就已经接到有人的通风报信，他知道王昭君将要嫁给呼韩邪单于为妻。
“可恶的呼韩邪，他一定知道王昭君就是结子的转世，所以他才会选择昭君为妻。我千万不能这时候被逮捕，我要想办法救出昭君。”延寿立马收拾细软逃走，躲避士兵们的追捕。
在去匈奴之前，昭君请求回家看望亲人。汉元帝对这位无缘临幸的美人，充满了爱怜，特旨恩准了她的请求。王昭君为大汉和亲的壮举在家乡迅速地传开，听说她省亲回来，人们在香溪夹岸十里，迎接昭君的回家。
王昭君站在绮罗绵缎装饰的画舫上，她含着热泪，一路上向乡亲们致意。父母亲见到昭君，他们悲喜交加，见面即将变成了永别，父母的心中有如刀绞，女儿出塞去结两国友好，又令双亲感到莫大的欣慰。
王昭君回到家乡之後，一面与亲人细细的叙别，一面满山遍野寻觅儿时的足迹。看到故乡的青山秀水，听着熟悉的乡音，昭君她是依依不舍。
在昭君离开家乡的那一天，乡亲们送了一程又一程，登上江中的龙舟，王昭君抱起心爱的琵琶，弹起哀婉动人的别离曲。岸边盛开的桃花宛如是她的知音，在曲声之中，桃花纷纷地飘下，有的落在龙船之上，有的飘到她身上。
看到渐离渐远的故乡与亲人，看到纷飞的花瓣，联想到自己的人生，昭君不禁潸然泪下，泪水洒落在桃花瓣上，又漂入江中。那些沾满昭君泪水的桃花瓣纷纷变成了五颜六色的小鱼，追随龙舟游动。有位船工随手摸起一条小鱼献给昭君，昭君深情地赐给它们一个美丽的名字—桃花鱼。
从此每当桃花盛开的季节，桃花鱼便在香溪清澈的水中游来游去，好像在和故乡的人们一起迎接着昭君的归来。
奉旨和亲到匈奴，昭君在步出宫殿门前，她驻足慢慢地回首一望，眉头微蹙，脸上露出哀怨的神情。这一瞥，竦动了左右，在大殿之上，所有的人都被哀怨的美丽所震慑。这哀怨是对元帝最後的一望，令元帝更是揪心悔恨，悔恨生生错过了国色天香的美女。
王昭君面向未央宫拜别了天子，带着一种异样的感情，看了最後一眼熟悉而又陌生的长安宫阙，怀抱着琵琶上马而去。当护卫的仪仗浩浩荡荡经过长安大街时，沿途万人空巷，争睹昭君公主的风采。
眼看着如此风情万种的美人儿，离开繁华的长安城，前往荒凉的胡地，陪伴凶狠的匈奴单于，人们无不嗟叹不已。秋风阵阵，旌旗猎猎，一路上马嘶雁鸣，撕裂她的心肝；秋风黄叶，引动她的忧伤。她心绪难以平静，坐在马背之上，她拨动着琴弦，奏起悲壮的离别之曲，吟出一首《怨词》。
秋木萋萋，其叶萎黄，有鸟处山，集於芭桑。养育毛羽，形容生光，既得行云，上游曲房。离宫绝旷，身体摧藏，志念没沉，不得颉颃。虽得委禽，心有徊惶，我独伊何，来往变常。翩翩之燕，远集西羌，高山峨峨，河水泱泱。父兮母兮，进阻且长，呜呼哀哉，忧心恻伤。
琵琶乐声令人肝肠寸断，南飞的大雁听到了忧郁的琵琶声，看到了骑在马上的美人，一只只忘记了摆动翅膀，於是都纷纷跌落到地下，从此昭君就有了落雁的美称。
在前往匈奴国的路上，在西河塞的河畔，突然间几天几夜的连续下大雨，河水暴涨变得湍急，和亲的卫队无法渡河继续前进，只有在河畔这里紮营。在深夜里，大雨一直不停地下，滴滴答答的大雨声，昭君整夜都睡不着，她想到自己未来的前途，她就感到万分的伤心，拿出了琵琶，弹出一首又一首悲怨的乐曲。
突然间有个人闯进了她的帐篷，他全身淋得湿答答的，昭君仔细一看，闯进的那一个人竟然是毛延寿。
“哥，怎麽会是你？你为何来到这里？”
延寿拉住昭君的手：“昭君，你千万不可以嫁给呼韩邪单于，你快跟我走，我们逃离这里。”
昭君哭道：“这是不行的，我不能跟你私奔。我负有和亲的重责大任，我若不嫁给呼韩邪单于，大汉与匈奴就不会和平，战事将会兴起。而且外面的警卫森严，我们两个人是绝对是逃不了的。”
“呼韩邪他是一个坏人，他不是真心的想娶你，他想害你，他只是想利用你抓住我。”
“我不懂，为什麽呼韩邪想抓住你？你跟匈奴完全没有瓜葛，为什麽他想要抓你呢？”
“这说来话长，我跟你解释也解释不清楚。呼韩邪他是想抓住我，是为了吸尽我身上的血，因为他想要长生不老。”
“你在说什麽？为什麽我完全听不懂？为什麽吸你的血会长生不老？”昭君不禁问道。
“其实你现在看到的我并不是真实的我……”
“不是你？那我看到的又是什麽？”
“真实的我已经活了两百年了，我的本名叫做徐福，现在化名为毛延寿，我其实是一个长生不老的人。”
“什麽？你在说什麽？你是一个长生不老的人？”
“不仅如此，在那时我有个爱人，她的名字叫做结子，而你就是结子所转世的女人。”
“什麽？我是结子所转世的女人？”
“你越说越玄，那呼韩邪他又是谁呢？”
“呼韩邪他就是秦始皇。”
“你说呼韩邪他是秦始皇……？”王昭君他楞了许久，然後哈哈大笑。
“你说呼韩邪是秦始皇，快要笑破我的肚皮了！”
“你真当我是无知的少女？用这个白痴的谎言来骗我？三岁的小孩都知道，秦始皇已经死了两百年，如果秦始皇还活着，现在哪来的大汉帝国呢？”
“我说的是真的，呼韩邪真的是秦始皇，他吃了长生药，所以他才能活到现在，但是他不能不死，所以他想抓住我，吸尽了我的血，他想要变成真正的长生不老之人。”
昭君怒道：“你别再说了，这个谎言太离谱了，不可能，我是不可能跟你走的。”
突然间一阵声音传了进来：“他说的没有错，我就是秦始皇。”
王昭君的帐棚走进了一群人，带头者竟然就是呼韩邪单于，他冷冷地说：“我就是秦始皇！”